Sacyr ha anunciado el cierre y la fijación del precio de su ampliación de capital social por un valor aproximado de 222 millones de euros, excluyendo el derecho de suscripción preferente. Este proceso, que se anunció previamente, ha sido gestionado por J.P. Morgan y Société Générale como Coordinadores Globales Conjuntos y Agentes Colocadores, con la colaboración de Banco Santander y CaixaBank.
Como resultado de esta ampliación, la empresa ha recaudado un total de 222.011.356,41 euros, incluyendo el importe nominal y la prima de emisión, mediante la emisión de 66.670.077 nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie que las ya existentes. El importe nominal alcanzó los 66.670.077 euros, y cada nueva acción se ha emitido a un precio de 3,33 euros, incluyendo 1 euro de valor nominal y 2,33 euros de prima de emisión. Este precio representa un descuento del 8,67% sobre el último precio de cotización de las acciones de la empresa al 23 de mayo de 2024.
Estas nuevas acciones representan aproximadamente el 9,6% del capital social de la empresa antes de la ampliación y el 8,7% después de la misma. Manuel Manrique, presidente, consejero delegado y cofundador de Sacyr, y José Manuel Loureda, consejero dominical y también cofundador, han suscrito 600.600 y 1.801.801 nuevas acciones, respectivamente, sujetos a un compromiso de no disposición de 90 días desde el cierre de la ampliación. Nortia Capital, por su parte, ha suscrito 3.390.000 nuevas acciones.
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas el 24 de mayo de 2024 y comiencen a cotizar el 27 de mayo de 2024, con la liquidación de las operaciones bursátiles prevista para el 28 de mayo de 2024.
Los fondos obtenidos se destinarán al crecimiento en el sector concesional, incluyendo el desarrollo de proyectos recientemente adjudicados como el Anillo Vial Periférico en Perú, la autopista I-10 en EE.UU., y las carreteras Via del Mare y A21 en Italia, entre otros. El plan de crecimiento de la empresa pretende alcanzar un equity invertido de 2.600 millones de euros para 2027, lo que supondría un aumento del 60% respecto a la actualidad, gestionando inversiones por un total de 30.000 millones de euros, un 50% más que al cierre del último ejercicio. Además, este aumento de capital busca mantener una estructura de capital prudente, con flexibilidad financiera para responder anticipadamente a futuras necesidades de fondos para proyectos, continuando con la estricta disciplina financiera a la que la empresa se ha comprometido.