Helios RE Socimi, sociedad impulsada por Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar, ha cerrado un acuerdo de financiación por valor de 810 millones de euros con Morgan Stanley y Banco Santander para refinanciar la cartera de 12 centros y parques comerciales de Lar España. La operación se enmarca dentro del proceso de reorganización societaria iniciado tras la oferta pública de adquisición lanzada en 2024.
La nueva financiación sustituye a la estructura puente utilizada hasta ahora y busca dotar a la compañía de una base financiera estable con la que ejecutar su plan estratégico a largo plazo. El acuerdo se ha cerrado con las mismas entidades que ya participaron como financiadores en la OPA de Helios sobre Lar España, finalizada con el proceso de squeeze-out en febrero de 2025.
La reorganización culminará con la fusión inversa aprobada por el Consejo de Administración el pasado mes de mayo, en la que Lar España absorberá a su matriz Helios y comenzará a operar bajo la denominación social de Helios RE Socimi.
“Este paso marca el inicio de una nueva etapa para Lar España. Dejamos atrás una financiación puente para dar paso a una estructura financiera diseñada para respaldar nuestro plan de negocio y responder con agilidad a las oportunidades del mercado”, ha señalado Vanessa Gelado, consejera de Lar España y futura presidenta de Helios RE Socimi. Gelado también ha agradecido “la confianza de las entidades financieras que nos respaldan y el riguroso trabajo del equipo”.
Por su parte, Maribel Plaza, consejera de la compañía y directora financiera corporativa de Grupo Lar, ha subrayado que “hemos conseguido unas condiciones que no solo reconocen nuestra trayectoria, sino que también nos posicionan con una estructura robusta para seguir creando valor a largo plazo para nuestros accionistas, operadores y clientes”.
La operación ha contado con el asesoramiento legal de A&O Shearman y Freshfields.