Tras anunciar sus resultados del ejercicio 2022, Neinor lanza una oferta de recompra voluntaria y parcial de su Bono Verde por un importe de hasta 100 millones de euros de principal, sin perjuicio del derecho de la Sociedad de aceptar una cantidad superior o inferior a dicho importe, a un precio mínimo del 90% de su valor nominal, lo que implicaría un ahorro potencial de 25 millones de euros hasta 2026 en gastos financieros.
Además, a lo largo de 2022 la compañía ejecutó una recompra de Bonos Verdes a mercado por un importe aproximado de 27 millones de euros a un Yield-to-Maturity del 8,9%, lo que asegura un ahorro en gastos financieros de 7 millones de euros.
En abril de 2021, Neinor emitió el primer Bono Verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%. Esta decisión de recompra, cuyo objetivo es cancelar deuda, se justifica, según Neinor, "con la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, se situaba en 228 millones de euros y con un ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19%".
Neinor Homes cierra de esta forma un año positivo, cumpliendo con el consenso de los analistas financieros que cubren la compañía, que esperaban que esta reportara un EBITDA en línea con la cifra anunciada a mercado, batiendo así las estimaciones de beneficio neto en un 5%.
La actividad comercial de Neinor mantiene su dinamismo
En el plano comercial, la promotora cerró 1.833 nuevas ventas durante 2022 y acabó el año con un libro de pre-ventas de 2.056 unidades. Esta cifra asciende a un importe de más de 500 millones de euros y supone una cobertura de ventas del 71% para el año 2023.
Con respecto a la actividad de inversión, Neinor Homes ha reflejado el compromiso con su estrategia en este ámbito con nuevas adquisiciones por un valor de 30 millones de euros, con un total de 1.200 unidades. De esta forma, termina el año con un banco de suelo para desarrollar aproximadamente 15.500 viviendas.
Consolidación del negocio BTR
El negocio de alquiler de Neinor Homes tuvo un desempeño operativo sólido, lo cual se refleja a cierre de año en un ratio de ocupación del 97%, así como un crecimiento de rentas del 15% en los 156 contratos renegociados durante 2023. El ejercicio pasado contó con hitos de relevancia para el negocio de renta de la compañía como la entrega de la segunda promoción destinada al alquiler, Sky Homes, en Valencia, con un total de 213 viviendas.
Además, Neinor Homes cuenta con 3.120 viviendas en diferentes fases de desarrollo, con el objetivo de reforzar su liderazgo en el mercado español de Build to Rent. Dicho portfolio generaría unas rentas brutas anuales de más de 43 millones de euros, con un valor conjunto que se espera que exceda los 900 millones de euros.
"Desde 2019, hemos entregado 8.817 viviendas,
generado 2.700 millones de euros en ingresos
y sumado 500 millones de euros de EBITDA"
Borja García-Egotxeaga CEO de Neinor Homes ha señalado que “a pesar del contexto macroeconómico incierto, estamos orgullosos de haber alcanzado nuestro objetivo de entregar entre 2.500-3.000 viviendas en el 2022 y un EBITDA de entre 140 y 160 millones de euros. Además, si observamos el recorrido de la compañía desde 2019, hemos entregado 8.817 viviendas, generado 2.700 millones de euros en ingresos y sumado 500 millones de euros de EBITDA, destinando 230 millones de euros a la remuneración al accionista entre dividendos y recompra de acciones. Para 2023, la compañía espera alcanzar una performance operativa y financiera similar a la de 2022.”
Por su parte, Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero del grupo ha asegurado que “en 2022, nos anticipamos a la subida de tipos cubriendo el 100% del riesgo de interés de la compañía hasta 2026 a través de contratos derivados. En paralelo, ejecutamos un programa de recompra de nuestro Bono Verde con compras a mercado por 27 millones de euros y hoy lanzamos una oferta de recompra voluntaria y parcial de hasta 100 millones de principal adicionales. Si consideramos todos los efectos, los potenciales ahorros financieros pueden llegar a 43 millones de euros”.
