Haya Real Estate ha alcanzado un acuerdo con los tenedores de sus bonos para refinanciar su deuda, ampliando su vencimiento en tres años, hasta noviembre de 2025
La compañía ha llegado a este acuerdo con sus bonistas, que representan aproximadamente el 60% de su deuda, que pasarán a ostentar una participación minoritaria (27,5%) en el capital de Haya y obtendrán mejoras en los términos económicos de sus bonos, incluyendo un aumento de cupón.
De forma adicional, se procederá a la amortización parcial de los bonos en circulación, utilizando para ello la sólida posición de tesorería de Haya tras recuperarse de los efectos derivados que provocó la crisis del coronavirus en el sector inmobiliario desde marzo de 2020.
Cerberus, uno de los principales inversores en non performing assets a nivel español, continuará desempeñando un papel clave en el desarrollo futuro de la empresa de gestión de deuda y activos inmobiliarios como accionista de referencia, con un 72,5% del accionariado.
"Gracias a esta reducción de deuda y la forma en la que se estructurará la operación, Haya fortalece significativamente su capital y obtiene estabilidad para su negocio", lo que la respalda en la consecución de los objetivos establecidos en su plan de negocio, destaca la firma.
"La firma de este acuerdo permite preservar el valor de Haya y dotar de gran estabilidad a la compañía, mientras seguimos trabajando para afianzar nuestra posición como actor líder en la industria del servicing en España, ha destacado Enrique Dancausa, consejero delegado de Haya Real Estate.