Värde reestructura Vía Célere con la entrada de CBRE IM y una inyección de 300 millones

CBRE Investment Management participará como nuevo socio institucional en la promotora Vía Célere, a través de una operación valorada en 300 millones de euros. El acuerdo se ha estructurado mediante una aportación de capital al vehículo con el que Värde Partners controla la compañía, lo que permitirá al fondo estadounidense modificar su exposición en el accionariado e incorporar nuevos inversores.La transacción forma parte de un proceso de recapitalización iniciado en 2024 por Värde, orientado a dar salida parcial a los partícipes actuales, conocidos en el sector como LPs, y atraer capital institucional. CBRE IM se incorpora como inversor ancla, papel que refuerza su implicación directa en la nueva etapa societaria.La valoración conjunta de la promotora, considerando capital y deuda, se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros. El cierre definitivo de la operación está previsto para el mes de septiembre, con asesoramiento de Evercore y Eastdil Secured por parte de Värde, y de CBRE y PwC en representación de CBRE IM.Con capacidad para desarrollar más de 12.500 viviendas, Vía Célere dispone de una de las principales reservas de suelo residencial finalista en España. Desde su adquisición en 2017 por parte de Värde, la compañía ha consolidado su actividad en el mercado promotor nacional.La operación se suma a la refinanciación anticipada de 300 millones de euros que la promotora ejecutó en 2024, mediante un préstamo sindicado verde liderado por BBVA y Santander, en el que también participaron Kutxabank, Bankinter, Unicaja y Sabadell. El crédito, con un plazo inicial de tres años prorrogable a cuatro, garantiza financiación estable hasta 2028.

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Värde reestructura Vía Célere con la entrada de CBRE IM y una inyección de 300 millones

La operación, sujeta a cierre en septiembre, da paso a una reconfiguración del accionariado y valora a la promotora en cerca de 1.000 millones de euros.

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