Neinor Homes suscribe un préstamo verde por un importe de 140 millones de euros con vencimiento a tres años (2026). Esta operación muestra nuevamente la gran solvencia de la compañía y su capacidad para obtener financiación, tanto de proyectos como corporativa.
La estructura de la operación de financiación ha sido un club deal, respaldada por Banco Santander, BBVA y JP Morgan, demostrando así el apetito y respaldo financiero tanto de la banca española como internacional.
El coste del préstamo, una vez incluido el derivado de tipos de interés y los ahorros obtenidos en las diferentes recompras del bono, es de un 4,17%, lo que supone un coste inferior al coste del bono emitido en 2021 antes del inicio del conflicto en Ucrania y de la situación de alta inflación y tipos de interés actual.
Este préstamo permitirá a la compañía ejercer su derecho a cancelar el remanente de su bono verde, cuyo valor nominal, tras la recompra llevada a cabo a finales de febrero de 2023, asciende a un importe aproximado de 143 millones de euros. La recompra se ejecutará previsiblemente el próximo 27 de abril.
Por otro lado, esta refinanciación marca el cumplimiento del primer hito de su nuevo plan estratégico, donde uno de los principales ejes es la apuesta por la remuneración al accionista con el objetivo de distribuir aproximadamente 600 millones de euros hasta 2027. Asimismo, se debe destacar que, durante este mismo periodo, la compañía prevé destinar más de 1.000 millones de euros a nuevas inversiones directas e indirectas para afrontar su crecimiento de una forma eficiente en capital.
Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero del Grupo ha comentado que “La cancelación del bono era necesaria para cumplir con uno de los grandes pilares (remuneración a los accionistas de alrededor de 600 millones de euros en los años 2023-2027) de nuestro nuevo plan estratégico presentado al mercado a finales de marzo. Además, estamos orgullosos de haber sido capaces de reducir el coste neto de financiación de la compañía (del 4,5% al 4,17%), a pesar del contexto de fuertes subidas de tipos de interés”.
