Culmia ha registrado un programa de pagarés por un importe máximo de 50 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La operación permite a la promotora incorporar una vía adicional de financiación en los mercados de capitales, mediante emisiones flexibles adaptadas a sus necesidades y a las condiciones de mercado.
Los pagarés emitidos al amparo del programa tendrán vencimientos comprendidos inicialmente entre tres y 24 meses. En el proceso de registro, Culmia ha contado con un informe de solvencia elaborado por la agencia de calificación EthiFinance.
La compañía ha señalado que este instrumento complementa sus líneas bancarias tradicionales y amplía sus alternativas de acceso a liquidez. La operación se enmarca en el desarrollo de una estructura financiera acorde con su actividad y con su posición como plataforma inmobiliaria residencial.
Juan Carlos Urbano, director financiero de Culmia, ha explicado que el programa permite incorporar una fuente adicional de liquidez y avanzar en la diversificación de las alternativas de financiación de la compañía. El directivo también ha situado la operación dentro de la evolución de Culmia y de su objetivo de fortalecer su estructura financiera.
En la operación, Banca March ha actuado como asesor registrado y entidad colocadora del programa junto con Kutxabank, mientras que Cuatrecasas ha prestado asesoramiento legal a la promotora.