Aedas Homes ha reducido su deuda bruta en 70 millones de euros mediante una recompra parcial de su bono verde, emitido en mayo de 2021, con una emisión inicial de 325 millones de euros y un interés anual del 4%, con un vencimiento superior a cinco años. Tras esta operación, el saldo del bono se ha reducido a 255 millones de euros.
La promotora adquirió bonos por valor de 68,4 millones de euros de los tenedores que participaron en la oferta realizada entre el 20 y el 27 de marzo, a un precio máximo del 99% del valor nominal. A este volumen se añaden 1.564.000 euros obtenidos en operaciones de mercado abierto durante febrero.
María José Leal, CFO de Aedas Homes, afirma que, “Con esta recompra parcial del bono, Aedas Homes vuelve a demostrar su fortaleza financiera. La compañía reduce su deuda bruta existente optimizando el coste financiero”. La calificación de riesgo crediticio para la emisión de este bono por parte de S&P, Fitch y Moody’s fue de BB-, BB y Ba2, respectivamente, la más alta en el sector promotor en EMEA, mantenida desde su emisión.
El plazo de la oferta concluyó el miércoles 27 de marzo, y los resultados de aceptación se publicaron al día siguiente. Aedas efectuará el pago de los bonos recomprados y su amortización, junto con los adquiridos en otras operaciones de recompra en febrero, el miércoles 3 de abril, sumando un total de 70 millones de euros en amortizaciones.
Esta acción forma parte de la estrategia de la empresa para mantener un nivel de apalancamiento adecuado y ofrecer una remuneración atractiva a sus accionistas.
La reducción de la deuda bruta se produjo poco después de que Aedas Homes pagara un dividendo de 2,25 euros brutos por acción por los resultados del ejercicio fiscal 2023/24, que finaliza el 31 de marzo, resultando en una remuneración total de 97 millones de euros.