El sector del retail en Europa mantiene su expansión, según el informe European Retail Radar H1 2024 de Cushman & Wakefield. Este estudio, que evalúa el mercado de retail europeo, indica que durante la primera mitad de 2024, las operaciones de alquiler de locales comerciales han alcanzado niveles comparables a los del mismo período en 2023. Se observa un incremento en la preferencia por ubicaciones prime y locales de menor tamaño.
El informe analiza más de 7.000 operaciones de alquiler en retail en 13 países europeos desde principios de 2021. Específicamente, en el primer semestre de 2024, se transaccionaron más de 900 operaciones. El sector de la Moda lidera el mercado, con un 28% de las transacciones y un 40% de la superficie alquilada, aunque se registra una ligera disminución en el área alquilada en comparación con el año anterior. A pesar de esto, este sector predomina en volumen y número de operaciones, con una tendencia hacia locales más pequeños y ubicaciones prime. Rob Travers, Head of EMEA Retail en Cushman & Wakefield, afirma: “El retail europeo sigue demostrando su capacidad de adaptación en un entorno complejo” y señala: “los retailers siguen manteniendo su foco en áreas y locales prime, ya que asegurar una buena ubicación y un espacio óptimo sigue siendo esencial”.
En cuanto a los Supermercados, estos han experimentado un aumento en el número de operaciones, enfocándose en locales más pequeños y accesibles para los consumidores, con un incremento del 4% en las transacciones durante el primer semestre de 2024, aunque el tamaño medio de los locales alquilados ha disminuido.
El sector de Personal Goods también se destaca, representando el 14% del total de transacciones en el primer semestre del año, mostrando un aumento en el número de operaciones, aunque con una reducción en la superficie total alquilada respecto al mismo período de 2023.
Aumento de la demanda en sectores no tradicionales
Durante el primer semestre de 2024, los sectores de Food & Beverage (F&B) y Mixed Goods han experimentado un crecimiento significativo a nivel europeo, junto a los sectores de Moda y Supermercados.
El sector de F&B, que incluye cadenas de fast food, cafeterías y restaurantes, ha participado en el 15% de las operaciones transaccionadas y ha ocupado el 10% de la superficie alquilada. Este segmento se mantiene como uno de los más activos, beneficiándose de la expansión de operadores internacionales como Popeye's y Hawaiian Poke Bowl, que han incrementado su presencia en Europa. Este aumento se atribuye a una demanda creciente por experiencias gastronómicas y opciones prácticas y económicas por parte de los consumidores.
Por otro lado, el sector de Mixed Goods ha registrado un aumento relevante, situándose en segunda posición en términos de superficie alquilada (14%) y representando el 11% de las transacciones. Marcas como Miniso y Pepco han sido líderes en la expansión, preferentemente en espacios de tamaño medio y pequeño en centros comerciales y áreas urbanas.
En España, durante el mismo período, el sector de Moda ha dominado el mercado con un 33% de la superficie total contratada, sumando 46 operaciones y 26.000 m2. Le sigue el sector de F&B, con 39 operaciones y un 10% del total de metros cuadrados contratados. El sector de Mixed Goods se sitúa en tercer lugar, con el 30% de los metros cuadrados alquilados y 27 transacciones.
Omnicanalidad y experiencias únicas
El informe de Cushman & Wakefield señala que los retailers están enfocándose en enriquecer las experiencias en tienda para atraer consumidores. Rob Travers, Head of EMEA Retail en Cushman & Wakefield, señala que se está priorizando la experiencia del cliente para convertir las tiendas en lugares más atractivos y estratégicos. Estrategias como la organización de eventos en las tiendas y la oferta de productos personalizados y servicios exclusivos son ahora fundamentales para aumentar la interacción directa con los clientes y alentar su permanencia en las tiendas.
Además, el informe subraya la importancia continua de la omnicanalidad, destacando que los retailers siguen invirtiendo en mejorar sus infraestructuras físicas y digitales. Esta inversión tiene como objetivo integrar y armonizar las experiencias de compra física y online.
España y el auge del turismo
El sector retail en España ha experimentado una dinámica sólida durante el primer semestre de 2024, impulsada por un incremento en el turismo que ha superado los niveles previos a la pandemia. El flujo de turistas internacionales, especialmente de Estados Unidos, ha alcanzado cifras récord, beneficiando a los principales centros comerciales y a las tiendas ubicadas en las calles más emblemáticas del país. Victoria's Secret ha continuado su expansión en España con nuevas aperturas en Madrid y Barcelona, y tiene planeada una próxima apertura en Valencia, fortaleciendo su presencia en los principales destinos de compras.
El informe también indica que España y Portugal han experimentado un aumento en sus tasas de crecimiento, destacando la naturaleza desigual de la recuperación económica en la región europea. Países como Alemania e Irlanda siguen enfrentando desafíos económicos.
Crecimiento en el formato pequeño y medio
El informe European Retail Radar H1 2024 indica una consolidación de la tendencia hacia espacios más pequeños, con el 84% de las operaciones cerrándose en locales de menos de 600 m2, reflejando un creciente interés por espacios de tamaño compacto.
Adicionalmente, los locales de entre 1.000 y 2.000 m2 han visto un incremento en su popularidad, con un 25% más de operaciones transaccionadas en comparación con el mismo período de 2023. Este aumento se debe principalmente a la demanda creciente de los operadores de moda y supermercados.
Recuperación de las rentas y optimismo
Las rentas prime en Europa han comenzado a recuperarse, especialmente en centros y parques comerciales. El informe destaca que las rentas de los parques comerciales superan ahora en un 9% los niveles previos a la pandemia, mientras que las rentas en las principales calles y centros comerciales han experimentado una estabilización o un crecimiento moderado en la mayoría de los mercados europeos.
En España, las rentas prime han registrado un aumento del 15% respecto a 2022 y un 6% respecto a 2023, alcanzando valores de 255 euros por m2 al mes en Madrid y 265 euros por m2 al mes en Barcelona. La mejora en la confianza del consumidor, junto con la estabilización de la inflación y el continuo crecimiento del turismo, están contribuyendo a una perspectiva positiva, aunque moderada, para el retail europeo en la segunda mitad de 2024. No obstante, el informe señala que persisten algunos riesgos económicos, como la presión sobre los márgenes de los retailers debido a los crecientes costes operativos.
Según Rob Travers, Head of EMEA Retail en Cushman & Wakefield: “Contar con esta información detallada y precisa sobre el mercado retail europeo nos permite ayudar a nuestros clientes a definir mejor sus estrategias inmobiliarias. Al disponer de datos actualizados y un análisis profundo de las tendencias, podemos identificar oportunidades clave que les permiten optimizar sus decisiones y maximizar el valor de sus activos en un entorno competitivo y en constante evolución”.