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Ivanhoé Cambridge ha invertido 60 millones que le convierten en el principal accionista de Árima (20,3 %)
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CBRE Capital Advisors ha actuado de asesor financiero
18 de noviembre de 2019.- La Socimi Árima ha completado su segunda ampliación de capital por un importe de 150 millones de euros, incrementando su objetivo inicial de 100 millones de euros debido al interés de los inversores.
En este sentido, Ivanhoé Cambridge, a través de una sociedad de inversión del Reino Unido, ha invertido 60 millones de euros para convertirse en el principal accionista de Árima, con una participación del 20,3 %.
La ampliación de capital fue aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Árima celebrada el 5 de noviembre de 2019. Las nuevas acciones se emitieron a un precio de oferta un 4 % superior al de la emisión anterior y en línea con el NAV (Net Asset Value) y el precio de cotización actuales.
El director de Alianzas Estratégicas para Europa de Ivanhoé Cambridge, Stanislas Henry, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de Árima. Ivanhoé Cambridge, también, participará en el Comité de Inversiones de la Compañía.
Árima continuará con su estrategia de inversión, que consiste en la adquisición de activos con potencial valor añadido y en su reposicionamiento para maximizar su calidad, ocupación y su valor.
Con esta ampliación de capital, Árima pretende llevar a cabo nuevas inversiones en línea con la estrategia de inversión de la compañía. Algunos proyectos se encuentran actualmente en una fase avanzada de análisis, esperando que se incorporen a su actual cartera de propiedades.
En esta operación, CBRE Capital Advisors ha actuado de asesor financiero; Savills Aguirre Newman, valoración de inmuebles; Clifford Chance, asesor legal de la parte de Ivanhoé Cambridge.
Mientras que a Árima, Davis Polk & Wardell, EY y Uría Menéndez asesoraron en los asuntos legales. Allen & Overy asesoró en los asuntos legales a las Entidades Coordinadoras Globales. Citi, JBCM, Kempen y Credit Suisse actuaron como Entidades Coordinadoras Globales en la ampliación de capital.
“El compromiso de todos los accionistas, y especialmente de Ivanhoé Cambridge, demuestra la confianza en el trabajo realizado por la dirección de Árima, su confianza en nuestras inversiones y su compromiso en la estrategia actual. De este modo seguiremos con nuestro plan de negocio para generar valor para todos nuestros accionistas”, ha asegurado el consejero delegado de Árima, Luis López de Herrera-Oria.
