Sacyr ha aceptado la propuesta presentada por un fondo de inversión administrado por Morgan Stanley Infrastructure Partners para adquirir el total del capital de su filial de servicios de Valoriza Servicios Medioambientales. Esta desinversión forma parte de la estrategia de Sacyr de reducir significativamente su deuda respaldada y enfocarse en sus negocios de infraestructuras concesionadas.
Valoriza Servicios Medioambientales tiene un valor empresarial de 734 millones de euros, que incluye el capital y la deuda. El valor de las acciones, excluyendo a los accionistas minoritarios externos, se estima en alrededor de 425 millones de euros. Durante el año 2022, Valoriza Servicios Medioambientales obtuvo un EBITDA de 80 millones de euros.
El precio final a pagar al concluir la transacción se ajustará basándose en un balance preparado en esa fecha, según afirman desde Sacyr.
Se espera que esta operación genere plusvalías para Sacyr de aproximadamente 270 millones de euros antes de impuestos. La ejecución de la operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones y se prevé que se lleve a cabo en el cuarto trimestre de 2023.
Sacyr: activos concesionales valorados en más de 3.000 millones
Sacyr se enfoca en la promoción y gestión de proyectos de infraestructuras en los sectores de transporte (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarril, metro), servicios sociales (hospitales, universidades, edificios públicos) y agua (ciclo integral, desalación, depuración y reutilización) a través de asociaciones público-privadas. La compañía cuenta con activos concesionales valorados en más de 3.000 millones de euros.
Actualmente, Sacyr está llevando a cabo procesos de desinversión que contribuirán a una reducción drástica de su deuda con recurso, uno de los principales objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Sacyr para el período 2021-2025.