Neinver, en colaboración con Nuveen Real Estate, ha finalizado con éxito la refinanciación de su deuda, que asciende a 480 millones de euros. Esta operación se ha llevado a cabo para los activos en España e Italia de Neptune, una joint venture entre Neinver y la empresa matriz de Nuveen, TIAA.
En el contexto español, la refinanciación alcanzó los 310 millones de euros y contó con la participación de BNP, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking como bookrunners. También se sumaron entidades como Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management y Banco Santander Corporate & Investment. Esta operación incluye todos los activos de Neptune en España, entre ellos, cuatro centros The Style Outlets en Madrid y Barcelona, así como el parque comercial Nassica en Madrid. La financiación, con un plazo de cinco años, se ha estructurado como verde, siendo los bookrunners también coordinadores del Préstamo Verde.
En Italia, la refinanciación, también por un periodo de cinco años, asciende a 170 millones de euros. Ha sido organizada y suscrita con Crédit Agricole CIB y Natixis CIB, y está destinada a los dos centros The Style Outlets de la joint venture en Vicolungo, Novara y Castel Guelfo, Bolonia.
"Esta operación se suma a la obtenida recientemente
para los activos polacos, alcanzando un total de
650 millones de euros para los tres países"
Lorena Díez, directora financiera de Neinver, delcara: "Esta operación se suma a la obtenida recientemente para los activos polacos, alcanzando un total de 650 millones de euros para los tres países, y que nos permite mantener nuestro nivel de inversión y de crecimiento de nuestros activos. Completar con éxito esta refinanciación ha sido un importante logro que adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación y refleja claramente la confianza de los inversores en la capacidad de nuestros activos para ofrecer rentabilidades atractivas”.
Por su parte, Farrah Brown, directora de Mercados de Capital de Deuda en Nuveen Real Estate, comenta: “Haber completado una refinanciación de esta envergadura, en lo que todavía sigue siendo un entorno desafiante para el sector retail, supone un hito para nuestra cartera de centros. Conseguir el interés de las entidades financieras hacia nuestros activos refleja la calidad del producto que ofrecemos y de nuestro socio y nos permite avanzar con el plan de negocio previsto para estos activos”.
Neinver ha experimentado un crecimiento significativo en los resultados de sus centros durante el año. Las ventas totales en el primer semestre de las marcas alcanzaron los 690 millones de euros en toda su cartera europea, lo que representa un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo de 2022.