El salto al parqué es la mayor salida a bolsa celebraba en España en los últimos tres años y la mayor de una SOCIMI (REIT) en la historia en Europa
De izquierda a derecha: David Brush (CIO), Ismael Clemente (presidente y CEO) y Miguel Ollero (CFO) de Merlín Properties SOCIMI.
Merlín Properties SOCIMI, una de las principales compañías inmobiliarias cotizadas en la Bolsa española (MC:MRL) centrada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la Península Ibérica, ha comenzado hoy su cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Este estreno bursátil, de la mayor oferta de suscripción de acciones realizada en España desde julio de 2011, se ha enmarcado en un acto en la Bolsa de Madrid presidido por Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y por el equipo directivo de Merlín Properties encabezado por Ismael Clemente, presidente y CEO, Miguel Ollero, CFO y David Brush, CIO.
Por tamaño, la de Merlín Properties es la mayor salida a bolsa de todas las registradas en España desde julio de 2011. Y más importante aún, la mayor de un vehículo SOCIMI (REIT) registrada nunca en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
Ismael Clemente, presidente y consejero delegado de MERLIN Properties ha comentado en el acto de salida a Bolsa que "cerramos con indiscutible éxito la mayor salida a bolsa de un REIT en la historia de Europa lo que evidencia claramente la confianza del mercado en nuestro modelo. Asimismo, me gustaría expresar mi agradecimiento a los inversores por el apoyo que han brindado a esta compañía". Ha mostrado su confianza "en el exitoso futuro de Merlín Properties, una compañía que se verá beneficiada por claros aspectos diferenciadores con respecto a sus competidores: disponer de una inmejorable cartera de activos en renta desde el primer momento, una estructura de costes extremadamente eficiente y un equipo de profesionales de contrastada experiencia en el mercado inmobiliario Europeo. A partir de ahora Merlín Properties va a destinar todos sus esfuerzos y recursos para desarrollar su negocio con un firme objetivo, crear valor sostenido a largo plazo para la sociedad y sus accionistas."
El tamaño de la oferta de Merlín Properties quedó fijado en 125.000.000 de acciones, que representa una capitalización bursátil de 1.250 millones de euros antes del
greenshoe que ascenderá, en caso de ejercitarse, hasta un máximo de 8.000.0000 acciones. De ejercerse la Opción de Sobreadjudicación, la capitalización de la compañía alcanzaría los 1.330 millones de euros.
En el marco de la oferta, la compañía ha firmado un compromiso irrevocable con los accionistas de Tree Inversiones Inmobiliarias S.A., sujeto al éxito de la oferta, en virtud del cual Merlín Properties adquirirá el 100% de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias S.A. por un precio de 739,5 millones de euros (después de ajustes por las ventas producidas en 2014). Tree Inversiones Inmobiliarias S.A. cuenta en la actualidad con un porfolio de activos inmobiliarios (880 locales de sucursales bancarias y 5 edificios) situado por toda España y arrendado en su totalidad al BBVA. Está previsto que esta adquisición se materialice en los próximos días.
