La oferta, por un importe máximo de 800 millones de euros, corresponde a vencimientos de 2023 y 2024
Colonial ha anunciado una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024, con cupones del 2.728% y 1.45% respectivamente.
El pasado mes de octubre de 2020, la sociedad ya realizó una colocación de bono de 500 millones de euros. La emisión de bonos se estructuró a ocho años, con un cupón del 1.35% y vencimiento en octubre de 2028. La demanda superó hasta en tres veces la oferta. Esta emisión se destinó en parte a la recompra de 300 millones de euros de las emisiones con vencimiento en 2023 y 2024.
La compañía ha comunicado su intención de recomprar todo el importe restante del primero, sin prorrateo, y una cantidad aún por determinar del segundo. Colonial también tiene la intención de emitir, al amparo del programa denominado “Euro Medium Term Note” (EMTN) obligaciones denominadas en euros con un tipo de interés fijo sujeto a las condiciones del mercado.
A cierre del pasado mes de marzo de 2021, el grupo presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros y una liquidez de 2.406 millones de euros entre caja y líneas de crédito no dispuestas. El 93% de la deuda dispuesta del grupo está compuesta por emisiones en el mercado de bonos mientras que el resto está formalizado con entidades financieras y tan solo el 6% tiene garantía hipotecaria.
El 83% de la deuda de la compañía tiene vencimiento a partir de 2023 y un 64% a partir de 2025 de la que 2.945 millones corresponden a Colonial y 1.736 millones a su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).