Paralelamente, la compañía anunció ayer una oferta para la recompra de hasta 300 millones de euros de sus emisiones con vencimiento en 2023 y 2024
Colonial ha cerrado con éxito una operación de emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros. La emisión de bonos se estructura a ocho años, que devengará un cupón de 1,35% con vencimiento en octubre de 2028.
Los mercados han respaldado ampliamente la emisión de Colonial, ya que la demanda ha superado más de tres veces el volumen de la emisión, que ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones.
Esta emisión llega después de que Colonial comunicara una oferta de recompra de hasta 300 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024.
“Con esta emisión, hemos querido aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar la estructura de capital, mejorar la calidad de nuestra financiación alargando aún más sus plazos y reduciendo su coste medio y hemos podido constatar de nuevo el interés de los mercados por acompañar el modelo de éxito de nuestro plan de negocio””, explica Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.
La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa “Euro Medium Term Note” que permite emisiones hasta 5.000 millones de euros y que la compañía tiene registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de la que 2.600 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.700 millones a bonos de su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL). El Loan to Value del Grupo se sitúa en torno al 36% y ostenta una calificación crediticia de BBB+ según el Rating de S&P y de Baa2, por parte de Moody’s, ambos con perspectiva estable.