Axiare patrimonio lanza una ampliación de capital para duplicar su tamaño

Acometerá nuevas adquisiciones, dotará de mayor liquidez a la acción y dará entrada a nuevos inversores

Prévé inversiones de 1.600 millones en el medio plazo

14 de mayo de 2015.- La socimi Axiare Patrimonio ha anunciado hoy el lanzamiento de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente de 35.868.988 nuevas acciones, a un valor nominal de 10 euros por acción más 1 euro de prima, lo que hace un precio de emisión de 11 euros por acción. Esta operación supondrá duplicar el capital social de la compañía a través de un incremento máximo de 395 millones euros. Según el folleto de ampliación registrado hoy por Axiare Patrimonio ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está previsto que los nuevos derechos de suscripción preferente comiencen a cotizar desde el 20 de mayo, mientras que las nuevas acciones lo hagan el próximo 10 de junio. La compañía ha designado a JB Capital Markets y Deutsche Bank como coordinadores y colocadores globales de la operación. Axiare informa que el objetivo de esta ampliación de capital es captar los fondos necesarios que permitan a esta Socimi "continuar expandiendo su cartera de activos en un buen momento de mercado, acometiendo nuevas adquisiciones en línea con la estrategia de negocio y reforzar el posicionamiento de su actual cartera inmobiliaria con propiedades que la compañía estima de un alto potencial de revalorización". En este sentido, Axiare Patrimonio prevé inversiones en el medio plazo por valor cercano a los 1.600 millones de euros. "Se nos presenta una ventana de oportunidad importante para seguir invirtiendo." afirma Luis López de Herrera Oria, consejero delegado de Axiare Patrimonio "A través de esta ampliación de capital, queremos dar continuidad a la política de adquisiciones de la compañía para seguir ofreciendo el máximo retorno posible a nuestros accionistas a través del reposicionamiento de la cartera y la gestión value-creation." LIQUIDEZ DE LA ACCIÓN Y NUEVOS INVERSORES Previamente a que se inicie la cotización de los derechos de suscripción preferente de la ampliación de capital, Axiare Patrimonio realizará una colocación acelerada de acciones con el objetivo de dar entrada a nuevos inversores y dotar de mayor liquidez a la acción. A través de esta operación que se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas, uno de los accionistas mayoritarios -Perry Capital- cede una parte de su participación y pasa a tener el 20% de participación en el capital social de la compañía y se compromete a ejercitar la totalidad de los derechos en el aumento de capital. De esta forma, los nuevos accionistas optarán asimismo, a la ampliación de capital utilizando los derechos de suscripción preferente adquiridos durante la colocación acelerada de acciones. En el folleto de emisión de la ampliación de capital presentado hoy, Axiare Patrimonio publica datos adicionales sobre resultados de negocio, financiación y ocupación de la cartera. La compañía detalla los resultados obtenidos en el primer trimestre de este ejercicio bajo normativa contable internacional IFRS (International Financial Reporting Standard), que permite contabilizar los activos inmobiliarios por su valor de mercado, el beneficio neto de la sociedad durante los tres primeros meses del año ascendió a 17,7 millones de euros; dato que sitúa en 0,5€ el beneficio neto por acción. Otro dato que publica Axiare, es que el valor neto de los activos por acción bajo estándares EPRA (EPRA NAV) ascendió a 10,5€ a 31 de marzo de 2015, lo que refleja un incremento del 5% sobre este mismo valor a 31 de diciembre de 2014. FINANCIACIÓN En total, la financiación obtenida por la compañía asciende a 173,7M€ con una duración media ponderada de 9,3 años, y un coste medio total de 2,4% -incluyendo los costes de apertura, el diferencial anual y la cobertura de intereses-. Con estos acuerdos, el ratio de apalancamiento de la cartera de Axiare Patrimonio es del 34 por ciento, mientras que su ratio objetivo de apalancamiento se sitúa en el 55% para poder acometer las inversiones previstas, por lo que la compañía está negociando nuevos acuerdos de financiación en términos similares o mejores a los ya alcanzados. CARTERA INMOBILIARIA La compañía informa que con los nuevos activos adquiridos por Axiare Patrimonio durante los últimos meses, el ratio de ocupación en el agregado de su cartera de inmuebles es del 92% -sobre 413.000 m² de superficie alquilable- mientras que la valoración total del porfolio de la compañía alcanza los 508 millones de euros, dato que refleja un incremento del 9% sobre el precio neto de compra de las 19 propiedades que la componen actualmente.