Vía Célere ha cerrado una emisión de bonos senior garantizados por valor de 320 millones de euros, con un cupón fijo del 4,875% y vencimiento en abril de 2031. Los títulos cotizarán en Euronext Dublín y se complementan con una línea de crédito revolving de 60 millones de euros, actualmente no dispuesta.
Los fondos obtenidos se destinarán a amortizar el préstamo sindicado pendiente, por 167 millones de euros, a la distribución de 135 millones y a cubrir los costes de la operación, además de reforzar la posición de caja de la compañía.
Esta colocación llega después de la recapitalización de la participación de Värde en Vía Célere, que valoró la promotora en torno a 1.000 millones de euros. El fondo creado para este proceso contó con un compromiso de 300 millones por parte de CBRE Investment Management, así como con cerca de 140 millones de Cross Ocean Partners, y mantiene a Värde como accionista principal con más del 76% del capital.
En el primer semestre de 2025, Vía Célere entregó 474 viviendas, alcanzó unos ingresos de 184 millones de euros y un EBITDA ajustado de 48 millones. La promotora dispone de una cartera de preventas de 1.971 unidades valoradas en 551 millones, que cubren el 95% de las entregas previstas para 2025, el 79% de las de 2026 y el 32% de las de 2027.
En el mismo periodo, la compañía adquirió suelo por 62 millones de euros, equivalente a más de 640 viviendas. Su banco de suelo asciende a capacidad para 13.000 unidades, con un 80% de terrenos finalistas, y actualmente mantiene más de 4.000 viviendas en distintas fases de producción, de las cuales más de 3.000 están en construcción.