Los accionistas de Colonial han aprobado en la Junta General Extraordinaria una ampliación de capital con un 98,74% de votos a favor. La propuesta, respaldada por unanimidad por el Consejo de Administración, busca acelerar los planes de generación de valor de la compañía mediante aportaciones en efectivo y en activos realizadas por CriteriaCaixa.
Con esta operación, CriteriaCaixa aumenta su participación hasta convertirse en uno de los principales accionistas de referencia de Colonial, junto a Qatar Investment Authority, Finaccess, Puig, y Santo Domingo, con porcentajes de participación de 17%, 16%, 13%, 7% y 6%, respectivamente.
La ampliación de capital, suscrita íntegramente por CriteriaCaixa, asciende a un importe nominal de 219,3 millones euros, a través de la emisión de 87,8 millones de nuevas acciones ordinarias de 2,5 euros de valor nominal unitario. Además, se incluye una prima de emisión de 4,5954 euros por acción, lo que eleva el importe total efectivo a 622.473.000 euros. Esta suma incluye aportaciones dinerarias por 350 millones de euros y la aportación de ocho inmuebles de oficinas y residenciales en España valorados en 272,4 millones de euros, según tasación al 31 de diciembre de 2023.
La operación busca acelerar los planes de generación de valor de Colonial mediante aportaciones en efectivo y en activos realizadas por CriteriaCaixa
Los inmuebles aportados por CriteriaCaixa, procedentes de la cartera de su filial InmoCaixa, incluyen tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona con más de 20.000 metros cuadrados, además de cinco edificios residenciales en régimen de alquiler. Estos activos están alineados con la estrategia de regeneración urbana de Colonial y contribuirán de manera inmediata al flujo de caja de la compañía.
“Con esta operación creamos valor para nuestros accionistas y a la vez fortalecemos nuestra estructura de capital y flexibilidad financiera, incluyendo la reducción del apalancamiento”, afirmó Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial. Juan José Brugera, presidente de Colonial, añadió: “la incorporación de CriteriaCaixa como accionista de referencia añade un inversor institucional con visión de largo plazo que permite impulsar la generación de valor a través de nuevos proyectos de inversión y se suma al resto de nuestros accionistas de referencia”.
Estructura para inversores
La ampliación de capital también permitirá a Colonial desarrollar un nuevo conjunto de proyectos bajo el proyecto Alpha X, con una inversión prevista de 385 millones de euros en Capex. Esta iniciativa incluye la transformación de cuatro activos en París, Madrid y Barcelona, que generarán rentas anuales adicionales de 64 millones y se estima que aporten un valor adicional estimado entre 400 y 600 millones de euros.
En París impulsará dos proyectos: desarrollará un campus de negocios en Scope, en la segunda mayor zona de oficinas de la capital gala, mientras que en Condorcet plantea un uso mixto. En Madrid también proyecta uso mixto para Santa Hortensia, mientras que en Barcelona impulsará la conversión de un inmueble de oficinas de Sancho de Ávila, en el distrito 22@, en un equipamiento vinculado a las Ciencias de la Salud. Se trata de actuaciones calendarizadas hasta 2028 y en línea con la estrategia de reposicionamiento de activos ligados a la regeneración urbana.
Rentabilidad y nuevos consejeros
Además, esta estrategia permitirá a Colonial reducir su ratio de deuda LTV del 39,9% al 36,2%, aumentando su capacidad para captar nuevas oportunidades y aprovechar la recuperación del ciclo inmobiliario en Europa. También se prevé que el valor de capitalización bursátil de la compañía aumente en más de 600 millones de euros y se mantienen las proyecciones para 2024 de un beneficio por acción entre 30 y 32 Cts€.
En la misma Junta, se aprobó la ampliación del consejo de administración a 14 miembros con la incorporación de dos consejeros dominicales propuestos por CriteriaCaixa: Elena Salgado y Felipe Matías Caviedes. El nombramiento de estos consejeros, por un plazo de cuatro años, será efectivo desde la inscripción del aumento de capital social. El Consejo de Administración dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para ejecutar el acuerdo de aumentar el capital social.