Insur ha comunicado al MARF y a la CNMV la convocatoria de una Asamblea de Bonistas con el objetivo de someter a aprobación la novación de las condiciones del bono emitido en diciembre de 2021 por su filial Insur Promoción Integral, sociedad cabecera de su actividad de promoción inmobiliaria.
La emisión, por un importe de 30 millones de euros, tiene actualmente como fecha de vencimiento el 10 de diciembre de 2026. La propuesta que se elevará a la asamblea contempla, entre otros aspectos, la ampliación del vencimiento hasta el 10 de diciembre de 2030.
Según la información remitida al mercado, la novación permitiría ampliar el destino de los fondos del bono a activos y localizaciones en los que el grupo ya opera, así como autorizar la inversión parcial de los recursos a través de joint ventures, participadas por el emisor y gestionadas íntegramente por este.
Bestinver Securities ha sido designada como asesor financiero de Insur Promoción Integral en este proceso, tras haber actuado como entidad coordinadora global y colocadora en la emisión del bono realizada en 2021.