Colonial fija el canje de acciones y un precio de salida de 77,5 euros para la fusión con SFL

Colonial ha fijado los términos de su fusión con Société Foncière Lyonnaise (SFL), su filial francesa, de la que ya controla el 98,24% del capital. La operación, en estudio desde noviembre, se realizará mediante un canje de 13 acciones de Colonial por cada título de SFL. Además, se ha establecido un precio de salida de 77,5 euros por acción para los accionistas que opten por vender su participación, sujeto a ajustes en función del dividendo que apruebe la compañía francesa.Las acciones de Colonial cerraron la última sesión bursátil a 5,54 euros, mientras que los títulos de SFL cotizan en Euronext París a 82 euros, con un valor total de mercado de 1.312 millones de euros. El capital restante de SFL, no controlado por Colonial, está en manos de accionistas minoritarios, entre ellos antiguos empleados.Morgan Stanley ha asesorado al consejo de administración de Colonial en la operación, mientras que el consejo de SFL ha aprobado los mismos términos tras recibir la recomendación de un comité de consejeros independientes, asesorado por Rothschild. La fusión aún debe recibir la aprobación de los consejos de ambas compañías, un informe favorable de un experto independiente y la validación de las juntas generales de accionistas, previstas para finales de abril. También requerirá la autorización de las autoridades francesas de competencia.Colonial inició su participación en SFL en 2004 con la compra del 55,6% del capital y en 2021 alcanzó su posición actual tras adquirir un 13% adicional a Crédit Agricole y lanzar una OPA sobre el total de sus acciones. La operación, valorada en 800 millones de euros, situó el valor de SFL en 4.000 millones de euros.Con esta integración, Colonial refuerza su presencia en el mercado francés, donde cuenta con 17 activos en París, valorados en 7.406 millones de euros y con una superficie sobre rasante de 464.085 m2. Estos inmuebles, ubicados en zonas prime, presentan una ocupación del 100% y generan el 65% de los ingresos de la socimi. París aportó a la compañía unos ingresos de 192 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024.

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Colonial fija el canje de acciones y un precio de salida de 77,5 euros para la fusión con SFL

La socimi estudia un canje de 13 de sus acciones por cada título de su filial francesa. La operación deberá ser aprobada en las juntas de accionistas de ambas compañías, previstas para abril.

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