Colonial ha cerrado una emisión de bonos verdes por 500 millones de euros con vencimiento en 2030. Estos bonos, que cotizan en Euronext Dublín, ofrecen un cupón del 3,25%, pero a través de a la estrategia de pre-cobertura financiera implementada por la compañía, el tipo efectivo final se reduce al 2,75%. La calificación esperada de la emisión es BBB+ por S&P.
El objetivo de esta operación es refinanciar deuda con vencimiento en los próximos meses, sustituyendo compromisos a corto plazo por otros a cinco años. El éxito de la colocación, con una sobresuscripción de 8,1 veces, refleja la confianza que los inversores institucionales.
A lo largo de 2024, la compañía ha reforzado su posición financiera mediante desinversiones y medidas de protección de balance, reduciendo su deuda neta en un 9% hasta septiembre, situándola en 4.414 millones de euros. Este esfuerzo ha permitido a la compañía mejorar su ratio de endeudamiento (LTV) hasta el 36,5% y mantener su liquidez, con 3.400 millones de euros disponibles al cierre del tercer trimestre. Esta reserva garantiza la cobertura de sus vencimientos hasta 2028.
En noviembre de 2024, la empresa actualizó su Marco de Financiación Verde, introduciendo indicadores alineados con las prácticas actuales del mercado. Desde 2022, ha transformado sus bonos en instrumentos verdes, destinados a financiar activos con impacto ambiental positivo.
Colonial ha recibido evaluaciones destacadas en materia de sostenibilidad. Según Sustainalytics, ocupa una posición relevante en el IBEX-35, mientras que en GRESB y CDP ha logrado puntuaciones significativas. Además, su cartera cuenta con certificaciones BREEAM y LEED en todos sus activos.