Colonial ha completado la colocación de dos nuevas emisiones de deuda sobre su bono con vencimiento en noviembre de 2029, por un total de 200 millones de euros, distribuidos en tramos de 70 y 130 millones de euros respectivamente. Estas emisiones, que tienen una calificación BBB+ de S&P y están cotizadas en Euronext Dublín, presentan un coste medio de 4,2%. No obstante, debido a una estrategia de pre-cobertura efectiva, el tipo medio efectivo se reduce al 1,9%.
Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al repago de un bono anterior de 187 millones de euros que vence en octubre de este año. Este movimiento estratégico permite a Colonial extender el vencimiento medio de su deuda, mejorando así su perfil de amortización a más de cinco años y consolidando la confianza de los inversores en su disciplina y solidez financiera. Además, con estas operaciones, el principal total del bono asciende a 500 millones de euros, ofreciendo un cupón anual fijo del 2,5%.
Evolución financiera
A lo largo del 2023, la compañía ha continuado su programa de desinversiones y otras medidas de protección financiera que resultaron en una reducción del 9% de su deuda neta, situándola en 4,864 millones de euros. Estas acciones también han permitido ampliar el vencimiento medio de la deuda y alcanzar un ratio loan-to-value (LTV) del 39,5%. Adicionalmente, la compañía reportó una alta liquidez de 2.900 millones de euros al cierre del ejercicio, cubriendo todos los vencimientos de deuda previstos hasta 2027.
Colonial ha adaptado todos sus bonos a bonos verdes, marcando así una tendencia dentro del Ibex-35 hacia prácticas financieras sostenibles. Los bonos verdes están diseñados para financiar proyectos que tienen un impacto ambiental positivo, alineándose con una responsabilidad corporativa hacia la sostenibilidad ambiental.