Colonial ha anunciado una ampliación de capital de 622 millones de euros por parte de Criteria Caixa. Esta operación incluye una aportación de 350 millones de euros en efectivo y 272 millones de euros en activos, que abarcan ocho propiedades de oficinas y residenciales en España. Como resultado, Criteria Caixa se convertirá en el accionista de referencia de Colonial, poseyendo el 17% de las acciones.
La ampliación de capital tiene un precio medio de emisión de 7,1 euros por acción, lo que representa una prima sobre el precio actual de cotización. Esta medida ha sido aprobada unánimemente por el Consejo de Colonial. Juan José Brugera, presidente de Colonial, expresa que esta asociación fortalece la estructura de capital de la empresa con un inversor de largo plazo y facilita la aceleración del crecimiento y la creación de valor mediante nuevos proyectos de inversión y una mejor estructura de capital.
Pere Viñolas, CEO de la compañía, destaca que la operación fortalece los fundamentos de Colonial, mejora la flexibilidad financiera y reduce el apalancamiento, lo que contribuye a la creación de valor para los accionistas. La transacción, que incluye la designación de dos miembros de Criteria en el consejo de administración de Colonial, está pendiente de aprobación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas en junio.
Los activos aportados por Criteria proceden de la cartera de su filial InmoCaixa, incluyendo tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona y cinco edificios residenciales en régimen de alquiler.
Además, Colonial planea lanzar un nuevo ciclo de desarrollos con una inversión de 385 millones de euros en gastos de capital dentro de su proyecto Alpha X, que prevé una rentabilidad desapalancada superior al 9%. Este plan incluye la transformación de cuatro propiedades en París, Madrid y Barcelona, con potencial para generar rentas anuales adicionales de 64 millones de euros. Estos desarrollos están alineados con la estrategia de regeneración urbana y reposicionamiento de activos de la empresa.
Con esta estrategia, Colonial espera reducir su ratio de deuda LTV del 39,9% al 36,2%, incrementar su capitalización bursátil en más de 600 millones de euros, y mantener sus previsiones de beneficio por acción para 2024 entre 30 y 32 céntimos.