All Iron RE I SOCIMI ha comunicado a BME Growth el cierre de una ampliación de capital por 19 millones de euros, que incrementa en un 14,2% su capital social, superando así los 200 millones de euros en fondos propios. La operación se realizó mediante la emisión de 1.502.040 nuevas acciones a un precio de 12,5 euros por acción, un 9% inferior al valor neto de los fondos propios de la compañía (NAV) fijado en 13,8 euros por acción a 30 de junio de 2024.
Los nuevos fondos se destinarán íntegramente a continuar el plan de crecimiento de la socimi, que se centra en la adquisición de activos estratégicos en Madrid y Barcelona. La compañía prevé anunciar una operación relevante en las próximas semanas y tiene como objetivo que las nuevas acciones comiencen a cotizar a finales de diciembre o principios de enero.
All Iron cuenta actualmente con una cartera de 19 inmuebles enfocados en el segmento de apartamentos de corta y media estancia. De estos activos, 10 ya están operativos y 5 se encuentran en fase de construcción. Durante el primer semestre de 2024, la compañía experimentó un incremento del 60% en sus ingresos, alcanzando los 3,4 millones de euros. El beneficio operativo (EBITDA) creció un 156%, hasta los 2 millones de euros, con un margen sobre ingresos del 60%.
La ocupación media de los apartamentos fue del 83% durante el primer semestre, mientras que los precios registraron un aumento significativo. El precio medio por noche alcanzó los 107 euros, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior.
Banca March ha actuado como asesor financiero de la operación, mientras que Baker McKenzie ha prestado asesoramiento legal. Con esta ampliación de capital, All Iron RE I SOCIMI refuerza su capacidad para seguir expandiendo su cartera de activos y fortaleciendo su posición en el mercado.