Aedas Homes llevará a cabo una refinanciación de deuda por un importe total de 380 millones de euros tras la opa lanzada por Neinor Homes, que se hizo con el control de la promotora a finales de 2025. La operación ha sido comunicada al mercado a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Según la información trasladada al supervisor, la refinanciación contempla la amortización anticipada de una emisión de bonos por valor de 325 millones de euros, así como la cancelación de un crédito sindicado de tipo revolving por importe de 55 millones. Ambos instrumentos financieros habían sido formalizados en mayo de 2021.
La operación se enmarca en la reorganización de la estructura financiera de Aedas tras el cambio en su accionariado, una vez que Neinor alcanzó el 79,2% del capital mediante una oferta pública de adquisición. En paralelo, la compañía ha puesto en marcha una segunda opa con el objetivo de alcanzar el 100% del capital social.
La amortización anticipada de la deuda se financiará, en parte, mediante una nueva emisión de obligaciones sénior, con vencimiento en 2029, destinada a sustituir parte del pasivo existente y adaptar la estructura de financiación a la nueva etapa corporativa de la promotora.
Con esta operación, Aedas ajusta su perfil de deuda tras la entrada de Neinor como accionista de control, en un contexto de reordenación financiera comunicado conforme a los requisitos de transparencia establecidos por la normativa del mercado de valores.