Aedas Homes ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la amortización total de una emisión de obligaciones por un importe nominal de 325 millones de euros, así como la cancelación de un crédito sindicado revolving por un importe máximo de 55 millones de euros, como parte de una restructuración de su deuda por más de 380 millones de euros.
Según la información remitida al supervisor del mercado, la amortización afecta a la emisión denominada “€325.000.000 4,000% Senior Secured Notes due 2026”, que queda cancelada de forma anticipada respecto a su vencimiento original.
En el mismo comunicado, la compañía detalla que la recompra de las obligaciones se financiará mediante una nueva emisión de deuda sénior, por un importe nominal máximo de 262 millones de euros. La operación cuenta con el respaldo expreso de Neinor Homes y se enmarca en el proceso ligado a la oferta pública de adquisición (OPA) formulada sobre Aedas Homes, ya autorizada por el regulador.
Desde el punto de vista financiero, la operación permite a la promotora reordenar su calendario de vencimientos, al cancelar una emisión con vencimiento en 2026 y sustituirla por una nueva financiación sénior en un momento marcado por el proceso de adquisición de la compañía. La reestructuración se produce con el respaldo del oferente y aporta visibilidad al marco financiero de Aedas Homes durante el periodo de la OPA.